부동산 리츠의 의미/목적
다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권 등에 투자, 운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구를 의미합니다.
리츠란 무엇인가?(molit.go.kr )
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부동산 리츠 투자의 경우 소액 투자자에게 우량 부동산에 투자 참여할 수 있는 기회를 제공하고 일반인의 부동산 간접 투자 기회를 제공합니다. 우량 부동산 리츠 투자를 통해 인구 증가와 경제 발전에 따른 땅값 상승이나 화폐 가치 하락으로 인플레이션을 헤지할 수 있습니다.리츠 투자를 통해 건설사도 안정적으로 자금을 조달할 수 있어 건설시장 활성화를 도모하고 부동산 산업 발전도 리츠 투자가 중요한 역할을 하고 있다고 할 수 있습니다. 미국리츠(REITS)종류
부동산 리츠 중에서도 다양한 산업군의 리츠가 존재합니다.세부 항목에서는 8개의 산업으로 분류됩니다.(S&P Dow Jones Indices LLC.)
미주 유튜브 영상 캡처
1. 산업/사무실 잘 아는 사무실이나 공장 등 2.리테일(소매업)쇼핑몰, 아울렛 등 소매업 3.주거용아파트, 단독주택 4.호텔/숙박업숙박업부동산투자 5.창고/보관 개인창고보관산업 6.리츠종합형 다양한 산업을 종합하여 투자하는 산업 7.헬스케어(병원)대형병원, 실버타운, 의학실험실 등 8.목적특정화 리스산업, 데이터센터, 타워, 목재건축 등 하나의 특별한 종류에 투자할 것
미주방송을 보다가 헬스테이와 데이터센터 산업의 부동산 리츠 내용을 들었는데 앞으로도 충분히 성장할 것 같은 산업이라고 생각했습니다. 여러 종류의 리츠 중 어떤 회사가 있는지, ETF는 어떤 것이 있는지 한번 찾아봤습니다. 산업별 대표적인 부동산 리츠주
1. 미국 공업/오피스 관련주 PLD, PSA, EXR이 산업 대표적인 주식입니다.
그중 시가총액이 가장 큰 프로로지스(PLD)를 한번 간단하게 정리해보겠습니다.플로로지스는 세계 최고 규모의 물류센터 부동산 투자회사입니다. 미국, 유럽, 중동, 아시아 등 전 세계에 상당한 창고를 가지고 있으며 주 고객사가 아마존, 페덱스, UPS, 홈디포, DHL, 미국우정공사 등 대기업 임차인을 주로 두고 있습니다.
현재는 박스권 내에서 보합세지만 지지선을 잘 지키는 안전정이 있는 기업이라고 생각합니다.
배당률은 2.85%, 분기 배당 지급으로 안정적인 가치 배당주에 해당합니다.2. 리테일/소매업 주요 종목으로 O, SPG, KIM 등이 있으며, 가장 규모가 큰 주식은 리얼티인컴입니다.
현재 주가 수준은 하방에 가깝지만 약 26년간 꾸준히 배당금을 인상한 배당귀족주이며 현재 5.15%의 배당률로 평균적으로 높은 배당률을 보이고 있습니다. 장기투자를 한다면 지금 투자하기 좋은 구간이 아닐까 싶습니다.리얼티 인컴에 대한 내용은 아래에 자세히 나와 있습니다.리얼티인컴주가/배당률/배당락일/배당일/미국리츠주식추천 안녕하세요. 오늘 월배당주 리얼티인컴주가/배당률/배당락일/배당일/미국리츠관련주식추천 포스팅… blog.naver.com3. 주거용 AVB, EQR, INVH 등이 있습니다. 주거용 섹터는 다른 종목 중에서도 가장 그래프 차트의 위쪽을 잘 유지하고 있네요.시가총액이 높은 아발롬베이커뮤니티(AVB)의 경우 미국 주택(아파트) 임대사업을 주로 하는 회사입니다. 약 8.6만 이상의 가구 수를 가지고 있습니다.4. 호텔 숙박업호스트호텔스앤리조트(HST)가 대표적인 회사로 고급형 호텔을 운영하는 회사입니다. 미국에 약 73개의 호텔과 국외에 5개의 호텔, 총 42,200개의 객실을 소유하고 있으며 그랜드 하얏트와 1 Hotels 등의 브랜드명으로도 고급 호텔을 운영하고 있습니다.물류센터나 리테일보다는 p/e가 훨씬 좋은 수준이네요. s&p500 평균 p/e보다 낮은 수준이고 경쟁자가 많은 산업(에어비앤비 등)이라 현재 리오프닝이 생각보다 크게 증가하지 않았기 때문인 것 같습니다.5. 창고/보관업 창고/보관업은 1번과 중복될 수 있으므로 통과합니다.6. 종합형 투자회사 VICI 파라바티가 대표적인 회사입니다. 주로 게임, 접대, 엔터테인먼트 및 레저 사업 등의 부동산을 소유 및 임대하는 사업을 합니다. 약 1.8만개의 호텔방과 200개 이상의 식당, 술집, 클럽 등을 소유하고 있으며 골프장도 4개 정도 소유하고 있습니다.현재 주가가 많이 하락했고 포워드 가이던스가 많이 떨어진 영향이 큰 것 같습니다.리얼티인컴과 비슷한 수준의 배당률 5.01%를 보이고 있는데 상장연도가 2017년인 그렇지 않은 회사이기 때문에 굳이 투자를 한다면 리얼티인컴이 좋을 것 같습니다.7. 헬스케어산업 PEAK, 웰, VTR 등이 대표적인 회사입니다.웰타워는 노인주택 운영과 의료시스템에 주로 투자하는 회사입니다. 미국, 캐나다, 영국 시장에 주로 부동산 지분을 소유하고 주로 노인 자립 생활 시설과 요양원이나 치매 케어 서비스 등의 서비스를 제공하는 기업입니다.요즘 실버산업에 대한 기대감 때문인지 PER가 현재에 비해 매우 높습니다. 과대평가될 수도 있겠지만 실버산업은 매년 꾸준히 규모가 커지는 산업이기 때문에 열심히 관망하다가 조금 내려갔을 때 인수해도 좋을 것 같습니다.8. 목적특정화타워, 데이터센터, 리스용, 목재형 등 한 종류의 부동산에 투자하는 산업입니다. 나는 특히 데이터 센터 관련 리츠에 관심이 있었습니다.DLR은 디지털 리얼티 트러스트라는 데이터 센터 소유, 인수, 개발, 운영을 하는 부동산 투자 신탁 회사입니다. 다양한 산업 분야의 고객에게 맞는 데이터 센터를 상호 연결하는 솔루션 서비스도 제공하고 있습니다. 미국, 유럽, 라틴 아메리카, 아프리카, 아시아, 호주 등 전 세계에서 약 316개의 데이터 센터를 소유하고 있습니다.PER이 조금 높은 편이지만 헬스케어와 마찬가지로 미래 유망 산업이라 조정기가 오면 인수해도 될 것 같습니다.PER이 조금 높은 편이지만 헬스케어와 마찬가지로 미래 유망 산업이라 조정기가 오면 인수해도 될 것 같습니다.미래 유망 사업이라 그런지 대주주도 뱅가드그룹이나 블랙록 등이 투자사가 많이 소유하고 있네요.